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南都制圖：陳婷

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移動(dòng)支付四種模式對(duì)比

　　當(dāng)移動(dòng)互聯(lián)的發(fā)展速度已經(jīng)4倍于互聯(lián)網(wǎng)，當(dāng)各種應(yīng)用商店頻頻現(xiàn)身眼前，移動(dòng)支付已演化成兵家必爭(zhēng)之地。另一邊廂，隨著三大運(yùn)營商在2011年末成功趕搭第三方支付牌照的快車，手機(jī)刷卡消費(fèi)成為了通訊與金融行業(yè)新的掘金地帶。

　　遠(yuǎn)程支付與近場(chǎng)支付交錯(cuò)，移動(dòng)支付市場(chǎng)跑馬圈地正在加速。超過9億的手機(jī)用戶規(guī)模以及3G技術(shù)的逐步成熟，中國移動(dòng)(微博)支付誘人的市場(chǎng)前景，為銀行、運(yùn)營商、第三方支付公司帶來了新的利益博弈。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前仍處于市場(chǎng)培育階段的移動(dòng)支付，今年將由遠(yuǎn)程支付率先領(lǐng)跑，并由第三方支付廠商主導(dǎo)發(fā)展，而電信運(yùn)營商、銀行在近場(chǎng)支付擁有天然優(yōu)勢(shì)，但兩種標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)以及跨行業(yè)集成應(yīng)用的普及都尚待解決。

　　遠(yuǎn)程支付率先領(lǐng)跑

　　2011年末，擁有9億用戶的中國移動(dòng)、中國聯(lián)通(微博)、中國電信(微博)終于入選第三批第三方支付牌照的榜單。三大電信運(yùn)營商旗下的支付公司都獲得了移動(dòng)電話支付、銀行卡收單兩項(xiàng)業(yè)務(wù)許可，而憑借固定電話的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，電信旗下的天翼電子商務(wù)、聯(lián)通沃易付還獲得了固定電話支付許可。此前，中移動(dòng)與中國銀聯(lián)的合資公司聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)也已獲得牌照，擁有互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)電話支付兩項(xiàng)許可。

　　運(yùn)營商的入局，促使移動(dòng)支付領(lǐng)域面臨新的變化。電信運(yùn)營商在通信技術(shù)領(lǐng)域擁有運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)以及龐大的渠道覆蓋；銀行作為最終的支付清算機(jī)構(gòu)，在支付清算管理和用戶規(guī)模上占有優(yōu)勢(shì)；第三方支付廠商在互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域積累豐富經(jīng)驗(yàn)，三方各有優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

　　目前，移動(dòng)支付分為遠(yuǎn)程支付和近場(chǎng)支付兩種。其中，遠(yuǎn)程支付是讓用戶通過手機(jī)登錄銀行網(wǎng)頁或者是客戶端，進(jìn)行支付和其他操作。近場(chǎng)支付，則是手機(jī)通過射頻、紅外線、藍(lán)牙等傳輸方式，實(shí)現(xiàn)與POS等終端設(shè)備之間的本地通訊。

　　易觀國際分析師張萌認(rèn)為，目前移動(dòng)支付仍處于市場(chǎng)培育的階段，爆發(fā)期仍需等待2-3年。“而遠(yuǎn)程支付作為基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的在線支付，產(chǎn)業(yè)鏈比較簡(jiǎn)單且清晰，以及第三方支付廠商在互聯(lián)網(wǎng)在線支付領(lǐng)域長(zhǎng)達(dá)10年的支付運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，遠(yuǎn)程支付會(huì)率先領(lǐng)跑。”it外包服務(wù)網(wǎng)

　　數(shù)據(jù)顯示，2011年中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到393 .1億，同比增長(zhǎng)97.5%，其中移動(dòng)電子商務(wù)交易規(guī)模增長(zhǎng)迅速，占比達(dá)到29.2%，預(yù)計(jì)到2012年將成為最大的細(xì)分行業(yè)。“基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用將越來越豐富，除了游戲、視頻等這些移動(dòng)娛樂類應(yīng)用外，與用戶生活密切相關(guān)的公共事業(yè)繳費(fèi)、在線理財(cái)、航空酒店和移動(dòng)電子商務(wù)從PC端逐漸轉(zhuǎn)移到手機(jī)等移動(dòng)端，這些交易類移動(dòng)應(yīng)用的發(fā)展對(duì)移動(dòng)支付的需求越來越迫切，給遠(yuǎn)程支付帶來巨大的市場(chǎng)空間。”她認(rèn)為，相對(duì)而言，近場(chǎng)支付是將賬戶信息集成到手機(jī)上，目前仍停留在小額支付的階段，應(yīng)用場(chǎng)景仍局限于公共交通、獨(dú)立大型園區(qū)、高校等。

　　第三方支付如何跳過硬件障礙

　　事實(shí)上，早在運(yùn)營商獲牌之前，支付寶、快錢、匯付天下已經(jīng)搶先布局移動(dòng)支付市場(chǎng)。匯付天下在2011年正式發(fā)布了名為“Asi@”的移動(dòng)支付戰(zhàn)略，投入1億元布局移動(dòng)支付領(lǐng)域，為產(chǎn)業(yè)鏈上下游提供基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的全方位支付結(jié)算與資金鏈管理解決方案。

　　匯付天下董事長(zhǎng)兼總裁周曄先生向南都記者表示：“移動(dòng)支付是能改變支付行業(yè)格局的歷史機(jī)遇，預(yù)計(jì)匯付天下2012年移動(dòng)支付將實(shí)現(xiàn)1000億元交易規(guī)模。”

　　而支付寶推出的則有條碼支付和二維碼支付。支付寶公關(guān)人士向南都記者表示，用戶在安裝手機(jī)支付寶客戶端之后，可以形成隨機(jī)條形碼，而商戶再利用手機(jī)或條碼槍掃描，實(shí)現(xiàn)商戶與消費(fèi)者間的收付款。“支付寶手機(jī)客戶端裝機(jī)量已經(jīng)達(dá)到1000萬，而每天來自無線的交易量達(dá)到50萬筆。”

　　而快錢的“快刷”產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入商用階段。據(jù)快錢公關(guān)總監(jiān)王釗介紹，這款外接設(shè)備插入手機(jī)后，即可發(fā)揮一插即刷的功能，讓手機(jī)變成移動(dòng)PO S機(jī)，覆蓋遠(yuǎn)程支付、移動(dòng)收款等功能。

　　移動(dòng)支付的發(fā)展，與完整產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建具有密切關(guān)系。目前，中國移動(dòng)力推的運(yùn)行于2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)與中國銀聯(lián)主推的13 .56MH z支付標(biāo)準(zhǔn)并存，市民手機(jī)和商家硬件改造受制于成本與技術(shù)，停滯不前，使得急于分食移動(dòng)支付蛋糕的參與者不得不另辟蹊徑。

　　張萌分析稱，目前遠(yuǎn)程支付常見的產(chǎn)品分為“獨(dú)立客戶端”和“應(yīng)用內(nèi)支付”兩種，主要是由第三方支付廠商來開發(fā)和設(shè)計(jì)。獨(dú)立的客戶端支付主要面向支付平臺(tái)自有的忠實(shí)客戶，有比較龐大的用戶群，例如支付寶、財(cái)付通。而絕大部分面向以企業(yè)客戶為主的第三方支付廠商在個(gè)人支付方面不具有優(yōu)勢(shì)，則采用應(yīng)用內(nèi)支付，通過中間件的形式內(nèi)嵌到應(yīng)用內(nèi)，用戶在支付過程中不用脫離當(dāng)前頁面。“條碼支付，音頻插件刷卡器支付，其實(shí)是應(yīng)用內(nèi)支付還未達(dá)到一定普及程度的情況下的過渡性解決方案。”

　　盈利前景尚不清晰

　　目前，移動(dòng)支付的商業(yè)模式主要有四種，分別是以運(yùn)營商為主體的運(yùn)營模式；以銀行為主體的運(yùn)營模式；銀行與運(yùn)營商合作的模式，上述兩種模式中運(yùn)營商作為只是提供信息傳送的通道；最后一種是以第三方支付服務(wù)提供商為主體的運(yùn)營模式，主要集中在遠(yuǎn)程支付。張萌表示，無論哪種商業(yè)模式，主要盈利模式只有三種：即前向用戶服務(wù)費(fèi)、結(jié)算手續(xù)費(fèi)和后向商戶服務(wù)費(fèi)三種。

　　“移動(dòng)支付目前處于發(fā)展初期，以投入為主，首先受益的肯定是產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的廠商，而基于提供支付運(yùn)營服務(wù)的企業(yè)盈利前景還不清晰。”張萌表示。

　　去年底，工信部方面表示，已與央行共同啟動(dòng)移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)制定工作，國際通行的13.56MHz方案和國內(nèi)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的2.45GHz方案都將納入行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。其中，中國移動(dòng)采取的是2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)的RF-SIM全卡解決方案，主要的障礙就是更改POS機(jī)的高額投資。

　　光大證券分析師周勵(lì)謙表示，移動(dòng)支付的每個(gè)方案都面臨高額的投資，短期里利益空間不大，但在移動(dòng)支付領(lǐng)域中，先進(jìn)入并且能夠快速實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)覆蓋的公司能夠形成很高的進(jìn)入門檻。而支付寶、財(cái)付通等三方支付平臺(tái)雖然依靠淘寶等現(xiàn)有的大量客戶能夠?qū)崿F(xiàn)快速發(fā)展，但是必須與同樣擁有大量客戶的中國移動(dòng)深入合作，協(xié)調(diào)利益分布，才能在移動(dòng)支付市場(chǎng)中獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。it外包網(wǎng)

　　相關(guān)報(bào)道

　　中移動(dòng)、銀聯(lián)各懷殺手锏

　　近日，國內(nèi)三大運(yùn)營商終于獲得了期待已久的手機(jī)支付牌照，順利“持證上崗”。和其他獲牌機(jī)構(gòu)不同的是，基礎(chǔ)電信運(yùn)營商，特別是中國移動(dòng)，涉足并主導(dǎo)移動(dòng)支付的“野心”昭然若揭。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，其力推的運(yùn)行于2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)將與中國銀聯(lián)主推的13.56MHz支付標(biāo)準(zhǔn)并存。據(jù)了解，目前2.4G Hz標(biāo)準(zhǔn)主要用于手機(jī)上，現(xiàn)階段無法與銀聯(lián)的終端POS機(jī)互聯(lián)互通，兩種標(biāo)準(zhǔn)各有千秋，孰強(qiáng)孰弱都會(huì)牽動(dòng)著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的走向。掃平牌照障礙后，兩種標(biāo)準(zhǔn)的博弈，已然成為我國移動(dòng)支付發(fā)展的下一個(gè)看點(diǎn)。

　　運(yùn)營商參戰(zhàn)，兩種標(biāo)準(zhǔn)博弈

　　標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)一直存在，不同標(biāo)準(zhǔn)爭(zhēng)奪的背后，是利益集團(tuán)的博弈，銀聯(lián)、電信運(yùn)營商均希望通過自己的標(biāo)準(zhǔn)爭(zhēng)奪其在移動(dòng)支付行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)。工信部通信發(fā)展司政策標(biāo)準(zhǔn)處處長(zhǎng)謝雨琦曾表示：多種標(biāo)準(zhǔn)并存給移動(dòng)支付大規(guī)模應(yīng)用帶來障礙。

　　銀聯(lián)青睞的13.56MHz支付方案是國際移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)，專利由諾基亞、索尼等國際巨頭掌控，國際上使用較多，發(fā)展較為成熟，廣泛應(yīng)用在交通、金融、社保、加油等非接觸卡片領(lǐng)域，適用于大部分現(xiàn)有的PO S終端機(jī)；但其缺點(diǎn)顯而易見，首先，用戶使用手機(jī)支付業(yè)務(wù)必須更換為運(yùn)營商特制的手機(jī)和SIM卡；其次信號(hào)易受金屬結(jié)構(gòu)影響，為保信號(hào)的強(qiáng)度，手機(jī)后蓋不能使用金屬；再次，其不支持遠(yuǎn)程充值。

　　至于中移動(dòng)鐘情的2.4GHz手機(jī)支付方案，用戶只需要更換一個(gè)特制的帶有射頻的支付SIM卡就可以實(shí)現(xiàn)支付，即使更換手機(jī)，此卡仍可以繼續(xù)擁有手機(jī)支付功能。不過，作為國內(nèi)本土自主研發(fā)產(chǎn)品、中國移動(dòng)首推產(chǎn)品，其產(chǎn)業(yè)鏈還未成熟，因工作頻點(diǎn)與銀行、公交等主要行業(yè)的POS機(jī)不一致，終端機(jī)需要重新鋪設(shè)或者改裝，這需要公共和金融部門與電信運(yùn)營商之間的協(xié)調(diào)，需要一定的工作量和較大的成本。據(jù)光大證券測(cè)算，2010年末全國POS機(jī)總共約333萬臺(tái)，假設(shè)以一臺(tái)POS機(jī)成本2000元（低于市場(chǎng)價(jià)）計(jì)算，則總共需投入66.6億元。

　　優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域各有千秋

　　目前的現(xiàn)實(shí)情況是，13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)代表國際倡導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，成熟度高，商用經(jīng)驗(yàn)豐富；2.4G標(biāo)準(zhǔn)兼具刷卡功能、對(duì)手機(jī)終端沒有限制，未來擴(kuò)展性更好。如此一來得出的結(jié)果是———因?yàn)檫M(jìn)行近程支付的終端大多采用13.56MHz制式，意味著如果需要使用2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)，必須重新更換POS機(jī)等設(shè)備；而若使用13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)，大家就要換手機(jī)終端和SIM卡了。

　　對(duì)此，國金證券發(fā)布了一份研究報(bào)告稱，相對(duì)于13 .56MHz方案而言，2.4GHz方案在推廣上有先天的優(yōu)勢(shì)。畢竟13.56MHz方案必須對(duì)手機(jī)重新設(shè)計(jì)，需要等待手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)13.56MHz的逐步支持，時(shí)間周期較長(zhǎng)；同時(shí)，更換13.56MHz手機(jī)帶來的重置成本無論是由用戶承擔(dān)還是由運(yùn)營商承擔(dān)都是一筆高額的費(fèi)用，推廣難度較高。而2.4GHz方案僅需更換SIM卡便可完成對(duì)手機(jī)的改造，不用等待終端產(chǎn)業(yè)鏈的成熟；同時(shí)改造成本低，便于運(yùn)營商進(jìn)行促銷推廣。

　　咨詢公司戰(zhàn)國策首席分析師楊群則認(rèn)為：兩者標(biāo)準(zhǔn)并行使用，使用范圍有較大的差異：RF-SIM標(biāo)準(zhǔn)將主要用于手機(jī)上，可以用手機(jī)直接支付購買電影票、小商品等，應(yīng)用范圍相對(duì)較小，支付金額不大，不能用于銀聯(lián)的POS機(jī)；而13.56M H z標(biāo)準(zhǔn)則可與POS機(jī)聯(lián)動(dòng)，使用范圍更廣，支付金額更大。“可以說，兩種標(biāo)準(zhǔn)各有千秋，各懷殺手锏，未來誰能主導(dǎo)支付行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還無法斷言。”楊群如是說。

　　挑戰(zhàn)在，機(jī)遇也在

　　一方面是金融機(jī)構(gòu)抱團(tuán)占領(lǐng)主導(dǎo)地位，另一方面是擁有6億多的移動(dòng)用戶中國移動(dòng)摩拳擦掌，兩種標(biāo)準(zhǔn)涉及金融業(yè)和通信業(yè)，包括電信運(yùn)營商、支付服務(wù)商、應(yīng)用提供商、設(shè)備提供商、系統(tǒng)集成商和終端用戶等龐大產(chǎn)業(yè)鏈，以及中國人民銀行與工業(yè)和信息化部?jī)纱蟊O(jiān)管部門，多方利益博弈在所難免。

　　不過可以肯定的是，未來兩種標(biāo)準(zhǔn)均會(huì)有所發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上游設(shè)備供應(yīng)商都將獲得發(fā)展機(jī)遇，如13.56MHz手機(jī)、POS機(jī)、SIM卡、RFID芯片等。支持銀聯(lián)一方的認(rèn)為，基于13 .56MHz支付標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)鏈完整，適用于大部分現(xiàn)有的POS終端機(jī)，具有更廣泛的市場(chǎng)基礎(chǔ)，一旦其取得主導(dǎo)地位，整條產(chǎn)業(yè)鏈將受益。

　　而國金證券報(bào)告稱，無論哪種移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)，都需要大量部署或改造非接觸式POS機(jī)，并指出新國都作為金融POS機(jī)龍頭將首先受益。此外在芯片和SIM卡環(huán)節(jié)，國民技術(shù)擁有2.4GHz移動(dòng)支付方案的絕大部分知識(shí)產(chǎn)權(quán)，受益彈性最大；東信和平和天喻信息作為SIM卡封裝廠商，也能在一定程度上受益；拓維信息作為中移動(dòng)手機(jī)支付專區(qū)支付支撐廠商，預(yù)計(jì)2012-2013年來自手機(jī)支付支撐的收入將有較大幅度的增長(zhǎng)。